Contactos y documentos

Abre Contactos en el menú del Panel (sección Negocio). Es la libreta de tus clientes, proveedores y leads (posibles clientes). Los contactos son de la cuenta, no de una sucursal: quien tiene permiso los ve todos.

• Es la misma pantalla y la misma lista que los Contactos del POS (ver Cotizaciones, apartados y entregas). En el Panel ves todos los contactos; en el POS, los generales y los creados desde el POS. Lo que crees aquí es un contacto «general», visible desde cualquier servicio.
• El subtítulo del POS habla de contactos «separados» del Panel: no lo están, es una sola lista con un filtro.
• No hay límite por plan ni por sucursal. La única diferencia es que el selector «Lista de precios» solo existe en el POS.

• Una persona necesita nombre o apellido; una empresa, razón social. La pantalla no marca campos como obligatorios: te lo avisa al guardar.
• El RUT y el email son únicos en tu cuenta: repetir uno da «Ya existe un contacto con ese RUT o email». Varios contactos sin RUT o sin email sí se permiten.
• El RUT se escribe con formato automático (11.111.111-1) y se guarda sin puntos ni guion. Si el dígito verificador no calza, ves «RUT inválido» en rojo, pero igual se puede guardar. El campo solo admite números y la letra K: no se puede registrar un pasaporte.
• Para emitir una factura hace falta un cliente con RUT y su giro (el campo explica «la pide una factura junto al RUT»).
• Largos máximos: nombre 100, RUT 20, email 254, teléfono 20, dirección 200, ciudad y región 80, código postal 12, giro 120 y notas 2.000.

Tres casillas: «Recibir por correo los comprobantes de sus compras», «Recibir promociones por correo» y «Recibir promociones por WhatsApp». Texto del formulario: «Solo queda registrado (con la fecha y quién lo anotó): StorEdge no envía publicidad ni correos de promoción.»

• Solo marcas sí o no; la fecha y quién lo registró las pone el sistema.
• Solo se anotan cambios reales: marcar un «sí» nuevo o desmarcar un «sí» anterior. Repetir lo mismo no cambia la fecha, y desmarcar algo que nunca se marcó no deja registro («no marcado» no es «se negó»).
• Se guarda el estado vigente y un historial de los últimos 50 cambios, visible en la ficha.

Ver historial abre la ficha: nombre, tipo, RUT con formato, marcas (Cliente, Proveedor, Lead, Inactivo) y sus datos de contacto. Debajo aparecen bloques del POS, solo si tienes el permiso correspondiente:

• tipo «empresa» crea una empresa; cualquier otro valor, una persona. cliente, proveedor y lead aceptan si, sí, true, 1 o yes; vacío o cualquier otro valor es «no».
• No importa notas, dirección, código postal, consentimientos ni lista de precios.
• Se importan de a uno: un RUT o email repetido (o repetido dentro del archivo) falla solo esa fila. Con archivos de más de unas 100 filas, las últimas pueden fallar con «Demasiadas solicitudes»: divídelos.
• El RUT no se valida al importar.

Exportar CSV y Exportar Excel bajan todos los contactos que coinciden con la pestaña, los filtros y el orden actuales (no solo la página que ves), en contactos_AAAA-MM-DD.csv o .xlsx. Columnas: Nombre, RUT, Tipo, Email, Teléfono, Ciudad, Región, Cliente, Proveedor y Lead. No incluye dirección, giro, notas ni consentimientos. La fecha del nombre usa la hora UTC, así que de noche puede adelantarse un día.

• Las ventas con factura conservan nombre y RUT: el documento tributario los exige.
• Un proveedor con órdenes de compra no se puede borrar del todo: queda vaciado y oculto.
• Lo que StorEdge no puede tocar: las notas libres de ventas y cotizaciones, lo ya enviado a CFIEL (hay que pedírselo a CFIEL), las copias en cajas sin conexión hasta que sincronicen, y lo que ya exportaste o descargaste.
• No hay resguardo: puedes borrar los datos de un cliente con un apartado abierto, una cotización enviada o una entrega abierta. Revisa antes.
• Con la cuenta suspendida por impago, borrar datos personales queda bloqueado.

Abre Documentos en el menú del Panel (sección Avanzado): «Papeles importantes que no quieres perder — contratos, permisos, lo que sea sin un lugar más específico todavía». Los documentos son de la cuenta: quien tiene permiso de ver ve todos, los haya subido quien los haya subido, sin distinción por sucursal.

La pantalla muestra tres tarjetas (Documentos «N de 30», Espacio usado y Más reciente) y una grilla con el título (la descripción), el nombre original, el tamaño y la fecha, con los botones Ver y Eliminar.

• Ver abre el archivo en otra pestaña con un enlace temporal de 1 hora. No hay botón «Descargar»: guarda desde el visor de tu navegador. En Safari o iPhone, un bloqueador de ventanas puede impedir que se abra.
• Eliminar pide confirmación («No se puede deshacer»), borra el archivo y libera un lugar de los 30.
• No se puede editar la descripción ni reemplazar el archivo: hay que eliminar y subir de nuevo.
• Al llegar a 30, el botón queda deshabilitado: «Llegaste al máximo de 30 documentos: elimina alguno antes de subir otro».
• Una foto HEIC de iPhone o un archivo cuyo tipo el navegador no reconoce se rechaza con «Solo se aceptan PDF, JPG, PNG o WEBP».

• El Cajero no ve el menú Documentos ni puede adjuntar facturas en Compras.
• Los permisos del Panel se miden como la unión de tus roles, sin importar la sucursal activa.
• Una cuenta con roles personalizados puede tener otra combinación: se ajusta en Equipo, roles y permisos.
• Con la cuenta suspendida por impago (pasados los 7 días de gracia), subir y eliminar documentos y crear, editar o importar contactos quedan bloqueados; ver y listar siguen funcionando.

• No envía correos de promoción ni mensajes de WhatsApp: los consentimientos solo se registran.
• No valida el dígito verificador del RUT al guardar ni al importar, y no guarda pasaportes.
• No restaura contactos eliminados, no tiene papelera ni forma de «desactivar» un contacto, y no edita ni elimina en lote.
• No gestiona empleados ni comisiones de vendedores: el recurso humano no existe todavía.
• En Documentos no hay carpetas, búsqueda, etiquetas, versiones, vista previa dentro de la app, ni cuotas mayores por plan.
• StorEdge no emite documentos tributarios electrónicos ante el SII: lo que guardes aquí es un archivo, no un documento emitido por el sistema.