Guía de Core
Core: tu cuenta y la plataforma
Lo que comparten todos los servicios: registrarte y empezar, los datos de tu empresa, las sucursales, el equipo con sus roles y permisos, los contactos, los planes, la facturación y la auditoría.
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Capítulos
- Capítulo 1Cuenta, empresa y sucursalesTu panel, tu perfil y tu seguridad, los datos legales de tu empresa, las sucursales con su plan, y cómo exportar o eliminar los datos de la cuenta.13 secciones Leer →
- Capítulo 2Equipo, roles y permisosCrea las cuentas de tu equipo, da a cada persona su rol en cada sucursal, entiende qué puede hacer cada rol por defecto, crea roles propios y administra los PIN de cajero y las claves.13 secciones Leer →
- Capítulo 3Contactos y documentosTu libreta de clientes, proveedores y leads, con importación, exportación, consentimientos y derechos de los clientes; y el archivo donde guardas contratos y permisos de la empresa.9 secciones Leer →
- Capítulo 4Planes, facturación y auditoríaQué trae cada plan, cómo se paga y qué pasa si falla un cobro, cómo cambiar de plan, qué registra la bitácora de auditoría y qué hacen Eventos, Feature Flags e Integraciones.17 secciones Leer →
Cómo leer esta guía
- Quién lo usa
- Cada sección dice si es para todo el equipo o para ciertos roles: Dueño, Administrador, Gerente de tienda, Cajero.
- Permiso
- Si una pantalla o un botón no aparece, puede ser que tu rol no tenga el permiso que se indica. Lo cambia el dueño o un administrador.
- Desde Advanced
- Las funciones de un plan superior llevan una insignia con el plan mínimo que las trae. Los planes se contratan por sucursal.
- Pasos, qué verás y errores comunes
- Cada tarea se explica en pasos numerados, dice qué deberías ver al terminar y lista los problemas más frecuentes con su solución.