Equipo, roles y permisos

Crea las cuentas de tu equipo, da a cada persona su rol en cada sucursal, entiende qué puede hacer cada rol por defecto, crea roles propios y administra los PIN de cajero y las claves.

Para: Dueño, Administrador, Gerente de tienda

Cómo funciona el acceso: sucursal + rol

Una persona tiene un rol en cada sucursal; el Dueño tiene todo.

Dueño · Administrador · Gerente de tienda
  • Cada persona (salvo el Dueño) tiene una o más parejas «sucursal + rol». En una sucursal tiene un solo rol, pero puede tener roles distintos en sucursales distintas (por ejemplo, Cajero en Centro y Gerente de tienda en Providencia).
  • No existe «todas las sucursales»: el acceso se da una por una, así una sucursal nueva nunca queda abierta sin decidirlo. Una persona sin ninguna pareja no entra a nada.
  • Los permisos del POS valen por sucursal: se miden con el rol que la persona tiene en esa sucursal. Ser Gerente de tienda en una no la hace Gerente en las otras.
  • Los permisos del Panel (equipo, sucursales, contactos, facturación, finanzas, reportes, documentos y configuración) no son por sucursal: valen por la suma de todos sus roles. Si el rol que le das en una sola sucursal trae, por ejemplo, permiso de Facturación, esa persona entra a la facturación de toda la cuenta. La pantalla de acceso te lo avisa por cada rol.
  • Una persona solo puede estar activa en una empresa a la vez. Crear una cuenta con un correo que ya existe da «Ya existe una cuenta con ese email».
ReglaQué significa
El Dueño es inmutableEl rol Dueño no se asigna a nadie, no se limita por sucursal, no se desactiva ni se elimina, y su clave y su PIN solo los cambia él mismo (su PIN es de 6 dígitos). Se crea solo para quien registra la empresa.
Nadie da lo que no tieneAl asignar un rol, el rol no puede traer permisos que quien lo asigna no tenga: «No puedes asignar el rol X: da permisos que tú no tienes». Tampoco puedes dar acceso a una sucursal en la que tú no estás.
Gestionar a otro exige verlo enteroPara editar, reactivar, eliminar, cambiar el PIN o la clave de alguien necesitas acceso a todas sus sucursales: un Administrador solo de Centro no puede tocar a un Cajero que también trabaja en Providencia. Una persona sin ninguna sucursal solo la gestiona el Dueño.

La página Equipo

Quién está en tu cuenta y qué botones hay en cada tarjeta.

Dueño · Administrador · Gerente de tienda Permiso: Ver usuarios

Abre Equipo en el menú del Panel (sección Administración): «Gestiona los miembros de tu cuenta y a qué sucursales tienen acceso». Cada persona es una tarjeta con su nombre, su correo y chips de acceso: Dueño · Todo el sistema, o un chip «{Sucursal} · {Rol}» por cada pareja, o Sin acceso a ninguna sucursal en rojo. Una insignia Inactivo marca a quien fue eliminado, y Sin PIN a quien no tiene PIN de cajero.

BotónQué hacePermiso que exige el servidor
Crear miembroCrea la cuenta de una persona nueva.Invitar usuarios
Editar accesoCambia sus sucursales y roles.Editar usuarios
PINFija su PIN de cajero.Editar usuarios
Cambiar claveLe pone una clave nueva.Editar usuarios
EliminarDesactiva a la persona (no la borra).Eliminar usuarios
ReactivarLa vuelve a activar, sin pedir confirmación.Editar usuarios

Ojo: La pantalla muestra botones que tu rol puede no tener. Equipo solo revisa si puedes «gestionar» a esa persona, no tu permiso. Por omisión, el Gerente de tienda puede crear miembros pero al tocar Editar acceso, PIN, Cambiar clave o Reactivar recibe «Permiso requerido: platform.users.update»; y el Administrador ve Eliminar pero solo el Dueño tiene ese permiso.

  • No hay buscador, filtros ni paginación, ni se editan el nombre, el correo ni el teléfono de otra persona (cada quien los edita en su Configuración).
  • No hay invitaciones por correo en la pantalla: el Dueño crea las cuentas y entrega la clave.
  • Equipo y Roles se abren juntos con el permiso de ver usuarios.

Crear un miembro

Su cuenta, su clave y su acceso por sucursal.

Dueño · Administrador · Gerente de tienda Permiso: Invitar usuarios
  1. En Equipo toca Crear miembro.
  2. Escribe el Email (obligatorio) y, si quieres, el Nombre completo (opcional).
  3. Escribe la Contraseña y Repetir contraseña, o toca Generar clave segura: crea una de 14 caracteres y la deja a la vista con el aviso «Anota esta clave antes de guardar: después no se puede volver a ver. Entrégasela por un medio seguro.»
  4. En Acceso por sucursal elige una sucursal, su Rol y toca Agregar. Repite por cada sucursal. Con × quitas una.
  5. Toca Crear cuenta.

Qué verás

Ves «Cuenta creada para {correo}» y una tarjeta nueva. La cuenta queda confirmada, sin correo de verificación, y no se envía ningún correo a la persona: tú le entregas su correo y su clave. Al entrar, ella ve un aviso suave para cambiarla por una que solo conozca ella (no es obligatorio).

  • Requisitos de la clave (los mismos en pantalla y servidor): 8 o más caracteres (máximo 72 bytes), una minúscula, una mayúscula, un número y un carácter especial. No puede contener el correo ni el nombre, ni ser una clave muy común o filtrada públicamente.
  • Bajo el selector de rol ves un resumen de lo que hace («N permisos · Panel x · POS y») y, si el rol da permisos de cuenta, el aviso «Este rol además da acceso de cuenta a: …». El enlace Ver qué hace cada rol → lleva a Roles.
  • Solo ves y das tus sucursales, y solo los roles que tú puedes dar (nunca el Dueño). Un Gerente de tienda, en la práctica, puede dar Cajero, Visualizador y Gerente de tienda.
  • El plan limita las personas por sucursal (más abajo).

Errores comunes

Error: «Las contraseñas no coinciden» o «agrega al menos una sucursal con su rol».
Repite la clave igual en ambas casillas y agrega al menos una pareja sucursal + rol antes de crear.
«Ya existe una cuenta con ese email».
Esa persona ya usa StorEdge (con tu empresa u otra). Una persona solo puede estar activa en una empresa a la vez.
«Tu plan Number One admite hasta 3 usuarios por sucursal. Sube de plan en Facturación para agregar más.»
Llegaste al tope de usuarios de esa sucursal (ver «Los límites del plan»).

Editar el acceso de una persona

Sumar, quitar o cambiar sucursales y roles.

Dueño · Administrador Permiso: Editar usuarios
  1. En la tarjeta de la persona, toca Editar acceso. Arriba ves «Hoy:» con sus accesos actuales.
  2. Agrega sucursales con la fila de Agregar, cambia el rol de una pareja con su selector, o quítala con ×.
  3. Revisa el resumen de colores: «Le vas a dar acceso a…» (verde), «Le vas a quitar…» (rojo) y «Le vas a cambiar el rol en…» (ámbar).
  4. Toca Guardar.

Qué verás

Se reemplazan todas sus parejas por las que quedaron en pantalla. El servidor aplica el cambio en menos de un minuto; la pantalla de esa persona puede tardar hasta que su sesión se renueve (hasta unas 3 horas): si necesita verlo ya, que cierre sesión y vuelva a entrar.

  • Al Dueño no se le puede limitar: su modal solo dice «Acceso a todo el sistema, sin excepciones».
  • Los datos personales (nombre, correo) no se editan aquí.
  • Queda registrado «Cambió el acceso de un usuario», con el antes y el después.

Eliminar y reactivar a una persona

«Eliminar» desactiva; no borra nada.

Dueño · Administrador Permiso: Eliminar usuarios
  1. Toca Eliminar en la tarjeta (solo si puedes gestionarla y no es el Dueño).
  2. Confirma en Eliminar miembro: «¿Eliminar a {nombre} del equipo? Pierde el acceso a la cuenta.»

Qué verás

La persona pierde el acceso al instante, se cierran todas sus sesiones, se borra su PIN y la tarjeta pasa a Inactivo. Sus accesos por sucursal y su historial se conservan.

  • Reactivar (permiso de editar usuarios) la deja activa de nuevo con los mismos accesos, pero sin PIN: debe crear uno nuevo. Falla si esa persona ya está activa en otra empresa, o si una de sus sucursales llegó al tope de usuarios del plan.
  • Una persona inactiva no consume cupo del plan.
  • Desactivar no borra su cuenta de acceso ni sus ventas; el nombre sigue apareciendo en lo que hizo.

El PIN de cajero

Cómo se identifica quien vende en una caja compartida.

Todo el equipo

El PIN de cajero es un número de 4 a 6 dígitos con el que cada persona se identifica en Cambiar cajero, en Venta activa, para que las ventas queden a su nombre sin cerrar la sesión. Cada persona tiene el suyo.

Tu propio PIN

  1. Abre Configuración → Seguridad y busca la tarjeta PIN de cajero (la insignia dice «Aún no tienes PIN» o «Tienes un PIN configurado»).
  2. Escribe el PIN nuevo, Repite el PIN y tu Contraseña actual.
  3. Toca Crear PIN o Cambiar PIN.

El PIN de otra persona

  1. En Equipo, toca PIN en su tarjeta (solo personas activas; no el Dueño ni tú mismo).
  2. Escribe el número («4 a 6 dígitos») y toca Guardar. La ventana se cierra sin mensaje y la insignia «Sin PIN» desaparece.
  • Se rechazan los PIN obvios: iguales (0000, 111111), secuencias (1234, 4321, 123456), repeticiones (1212, 123123), 2580, 1004, 1379 y, de 4 dígitos, un año entre 1900 y 2030. Mensaje: «Elige un PIN menos obvio: nada de 1234, 1111, 0000 ni un año.»
  • Dos personas activas de la misma empresa no pueden tener el mismo PIN: «Ese PIN no está disponible, elige otro» (no dice de quién es). Entre empresas distintas no hay restricción.
  • El PIN no se puede ver ni recuperar: solo reemplazar. Se guarda cifrado.
  • El PIN del Dueño es de 6 dígitos y solo lo cambia él mismo, desde Configuración → Seguridad.
  • Cambiar la clave de alguien y desactivarlo también borran su PIN.
  • Bloqueos: al fijar el PIN de otras personas, 30 por hora. Al adivinar en Cambiar cajero, 5 intentos cada 15 minutos y 30 fallos en 24 horas, tras lo cual hay que esperar o pedir ayuda al dueño.

Nota: Un PIN válido de alguien sin acceso a esa sucursal también cuenta como intento fallido. El detalle de «Cambiar cajero» está en Vender.

Cambiar la clave de otra persona

La forma de ayudar a quien olvidó la suya.

Dueño · Administrador Permiso: Editar usuarios
  1. En la tarjeta de la persona (activa; no tú ni el Dueño), toca Cambiar clave.
  2. Escribe la Contraseña nueva o toca Generar clave segura (puedes marcar Mostrar la clave).
  3. Toca Cambiar clave.

Qué verás

Ves «Listo, la clave quedó cambiada.» con la clave en un recuadro y el botón Copiar. «Entrégasela por un medio seguro: cuando cierres esta ventana no se puede volver a ver.»

  • Se cierran todas las sesiones de esa persona y se borra su PIN de cajero (tendrá que crear uno nuevo en Configuración → Seguridad).
  • Al entrar con la clave nueva verá un aviso para cambiarla por una propia; puede posponerlo.
  • Tú no puedes cambiar tu clave aquí: usa Configuración → Seguridad. El Dueño solo la cambia él mismo. Hay un límite de 20 cambios por hora.
  • Cambiar tu propia clave está en Cuenta, empresa y sucursales.

Nota: No hay cambio de contraseña obligatorio: solo un aviso postergable (14 días) cuando la fijó otra persona o a los 90 días de antigüedad. Tampoco hay verificación en dos pasos todavía.

Los cinco roles que trae tu cuenta

Qué puede hacer cada uno, de un vistazo.

Dueño · Administrador · Gerente de tienda
RolPermisos (de 65)En una frase
Dueño65Todo, sin excepciones ni límites. No se puede cambiar.
Administrador61Todo menos eliminar usuarios, sucursales y la cuenta, y la facturación.
Gerente de tienda50Opera el negocio de su sucursal: ventas, inventario, compras, precios, turnos y reportes. No configura la cuenta ni edita usuarios, y crea miembros pero no los edita.
Cajero19Vende, cotiza, abre y cierra su turno, abre el cajón y consulta lo básico. No ve inventario ni reportes.
Visualizador12Solo mira: cotizaciones, productos, series, terminales, compras, conteos, listas de precio, traspasos, turnos de otros, contactos, reportes y archivos. No ve ventas ni inventario.
  • Los roles de sistema no se editan ni se eliminan: se ven y se duplican. Si necesitas uno parecido, duplícalo y edita la copia.
  • Las cuentas antiguas pueden mostrar nombres distintos (por ejemplo «Gerente» en vez de «Gerente de tienda») y permisos algo distintos, porque se fueron actualizando por etapas. Revisa los tuyos en la página Roles.
  • Los permisos no se heredan de un rol a otro: lo que ves en la tabla de abajo es exactamente lo que trae cada uno al crear la cuenta.

La página Roles y los roles propios

Ver, duplicar, crear y editar roles.

Dueño · Administrador Permiso: Editar configuración Desde Core

Abre Roles (sección Administración): «Un rol es un conjunto de permisos». Hay dos tarjetas, Panel y POS, cada una con su cantidad de roles, de personas y de permisos. Entra a una para ver una tarjeta por rol con una píldora por grupo («Ventas 6/8») y quiénes lo tienen.

Crear un rol propio (duplicando uno)

  1. En Roles de Panel o Roles de POS, toca Duplicar en un rol parecido al que quieres (o Crear rol).
  2. Escribe el Nombre (por omisión «{Nombre} (copia)») y la Descripción.
  3. En Permisos, marca o desmarca casillas; cada grupo tiene una casilla «todos» con su contador.
  4. Toca Crear copia (o Guardar).

Qué verás

El rol aparece en las tarjetas y se puede asignar en Equipo. Duplicar copia los permisos completos (del Panel y del POS), aunque estés en una sola página; al guardar desde una página, solo se tocan los permisos de ese servicio.

  • Debes elegir al menos un permiso del servicio de la página («Error: elige al menos un permiso de POS»).
  • Solo ves habilitadas las casillas de los permisos que tú tienes («No tienes este permiso, así que no puedes darlo»); apagar siempre se puede.
  • Eliminar un rol propio pide confirmar y falla si alguien lo tiene, aunque esté inactivo: «Hay miembros usando este rol. Reasígnalos antes de eliminar.»
  • Renombrar un rol a un nombre que ya existe falla con un error genérico; al crear sí dice «Ya existe un rol con ese nombre».
  • El Gerente de tienda entra a la página pero solo mira: no ve ningún botón.
  • Cambiar un rol queda registrado («Creó un rol», «Cambió los permisos de un rol», «Eliminó un rol»).

Nota: Crear, editar y duplicar roles propios es del plan Core en adelante. En Number One verás el candado «Disponible desde Core» y podrás ver los roles de sistema, asignarlos (incluso uno distinto por sucursal) y eliminar roles propios que ya existieran.

Permisos del Panel por rol

Los 20 permisos de cuenta y qué roles los traen por defecto.

Dueño · Administrador

Estos permisos no son por sucursal: valen por la suma de los roles de la persona. «Sí» = lo trae el rol al crear la cuenta.

PermisoDueñoAdministradorGerente de tiendaCajeroVisualizador
Equipo y roles · Invitar usuariosSíSíSí——
Equipo y roles · Ver usuariosSíSíSí——
Equipo y roles · Editar usuariosSíSí———
Equipo y roles · Eliminar usuariosSí————
Sucursales · Crear tiendasSíSí———
Sucursales · Editar tiendasSíSí———
Sucursales · Eliminar tiendasSí————
Contactos · Ver contactosSíSíSíSíSí
Contactos · Crear contactosSíSíSíSí—
Contactos · Editar contactosSíSíSí——
Contactos · Eliminar contactosSíSí———
Facturación · Gestionar suscripción y pagosSí————
Finanzas · Cargar costos operativos (arriendo, sueldos, otros)SíSíSí——
Reportes · Ver reportesSíSíSí—Sí
Reportes · Exportar reportesSíSíSí——
Documentos · Ver archivosSíSíSí—Sí
Documentos · Subir archivosSíSíSí——
Documentos · Eliminar archivosSíSí———
Configuración · Editar configuraciónSíSí———
Configuración · Eliminar cuentaSí————

Nota: Eliminar cuenta y Exportar reportes existen en el catálogo y se pueden tildar en un rol, pero hoy no habilitan ni bloquean nada: la eliminación real de la cuenta solo la hace el Dueño, y Analíticas no usa los permisos de reportes.

Permisos del POS por rol

Los 45 permisos del punto de venta, que valen por sucursal.

Dueño · Administrador

Estos permisos sí son por sucursal: se miden contra el rol de la persona en esa sucursal. Cada capítulo del POS de esta guía cita el permiso que necesita cada pantalla.

PermisoDueñoAdministradorGerente de tiendaCajeroVisualizador
Ventas · Crear ventasSíSíSíSí—
Ventas · Ver ventasSíSíSíSí—
Ventas · Procesar devolucionesSíSíSí——
Ventas · Anular ventasSíSíSí——
Ventas · Aplicar descuentos manualesSíSíSí——
Ventas · Modificar precio manualmenteSíSíSí——
Ventas · Abrir cajón sin ventaSíSíSíSí—
Ventas · Definir metas de venta mensualesSíSíSí——
Cotizaciones · Ver cotizacionesSíSíSíSíSí
Cotizaciones · Crear cotizacionesSíSíSíSí—
Cotizaciones · Editar/enviar/rechazar cotizacionesSíSíSíSí—
Cotizaciones · Convertir cotización en ventaSíSíSíSí—
Productos · Ver productosSíSíSíSíSí
Productos · Crear productosSíSíSí——
Productos · Editar productosSíSíSí——
Productos · Eliminar productosSíSí———
Inventario · Ver inventarioSíSíSí——
Inventario · Traspasar entre localesSíSíSí——
Inventario · Ajustar inventarioSíSíSí——
Series · Ver series de productoSíSíSíSíSí
Series · Cambiar estado de una serieSíSíSí——
Turnos · Abrir/cerrar turno propioSíSíSíSí—
Turnos · Ver turnos de otrosSíSíSí—Sí
Turnos · Cerrar turno de otro cajeroSíSíSí——
Promociones · Crear/editar promocionesSíSíSí——
Promociones · Aplicar manualmenteSíSíSíSí—
Terminales · Ver terminalesSíSíSíSíSí
Terminales · Crear terminalesSíSí———
Terminales · Editar terminalesSíSí———
Terminales · Eliminar terminalesSíSí———
Órdenes de compra · Ver órdenes de compraSíSíSíSíSí
Órdenes de compra · Crear órdenes de compraSíSíSí——
Órdenes de compra · Editar/enviar/cancelar órdenes de compraSíSíSí——
Órdenes de compra · Recibir mercadería de una orden de compraSíSíSí——
Conteos de inventario · Ver conteos de inventarioSíSíSíSíSí
Conteos de inventario · Iniciar un conteo de inventarioSíSíSí——
Conteos de inventario · Cargar cantidades contadas / cancelar conteoSíSíSíSí—
Conteos de inventario · Finalizar conteo (genera ajustes de stock)SíSíSí——
Listas de precio · Ver listas de precioSíSíSíSíSí
Listas de precio · Crear/editar/eliminar listas de precioSíSíSí——
Traspasos de stock · Ver traspasos de stockSíSíSíSíSí
Traspasos de stock · Crear traspasos de stockSíSíSí——
Traspasos de stock · Editar/cancelar traspasos de stockSíSíSí——
Traspasos de stock · Despachar/confirmar recepción de traspasosSíSíSí——
Integraciones · Configurar integraciones externas (ej. CFIEL)SíSí———

Nota: El Visualizador no tiene permiso de ver ventas ni inventario, y el Cajero no ve inventario ni los turnos de otros: en esas pantallas verás «Permiso requerido: …». Si quieres otra combinación, duplica un rol y ajústala.

Los límites del plan

Roles propios y personas por sucursal.

Dueño · Administrador Desde Core
PlanPersonas activas por sucursal (sin contar al Dueño)
Number One3
Core5
Advanced15
Prime40
EnterEdgeSin tope (a medida)
  • El tope es por sucursal y se mide en el plan de esa sucursal. Una persona con acceso a dos sucursales cuenta en las dos. Se revisa antes de crear, al sumar una sucursal nueva a alguien y al reactivar.
  • Los planes no limitan cuántos roles propios creas ni cuántas sucursales tienes.
  • Bajar de plan nunca borra roles propios ni accesos ya dados: solo frena crear lo nuevo.
  • Con la cuenta suspendida por falta de pago, crear miembros, editar accesos, eliminar, reactivar, cambiar claves, fijar PIN de otros y editar roles quedan bloqueados («Servicio suspendido por falta de pago…»). Siguen abiertos iniciar sesión y cambiar tu propia clave y tu propio PIN.

Lo que Equipo y Roles no hacen (todavía)

Límites a tener en cuenta.

Todo el equipo
  • No envían invitaciones ni correos de bienvenida: el Dueño crea la cuenta y entrega la clave.
  • No hay «todas las sucursales» ni dos roles en una misma sucursal.
  • No se puede asignar, limitar, desactivar ni eliminar al Dueño, ni cambiar su clave o PIN desde Equipo.
  • No hay eliminación definitiva de una persona (solo desactivar y reactivar) ni cambio de clave obligatorio, ni verificación en dos pasos.
  • No hay roles para otros servicios: solo existen los permisos del Panel y del POS.
  • No hay comisiones de vendedores ni recursos humanos.

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