Equipo, roles y permisos
Crea las cuentas de tu equipo, da a cada persona su rol en cada sucursal, entiende qué puede hacer cada rol por defecto, crea roles propios y administra los PIN de cajero y las claves.
Para: Dueño, Administrador, Gerente de tienda
Cómo funciona el acceso: sucursal + rol
Una persona tiene un rol en cada sucursal; el Dueño tiene todo.
- Cada persona (salvo el Dueño) tiene una o más parejas «sucursal + rol». En una sucursal tiene un solo rol, pero puede tener roles distintos en sucursales distintas (por ejemplo, Cajero en Centro y Gerente de tienda en Providencia).
- No existe «todas las sucursales»: el acceso se da una por una, así una sucursal nueva nunca queda abierta sin decidirlo. Una persona sin ninguna pareja no entra a nada.
- Los permisos del POS valen por sucursal: se miden con el rol que la persona tiene en esa sucursal. Ser Gerente de tienda en una no la hace Gerente en las otras.
- Los permisos del Panel (equipo, sucursales, contactos, facturación, finanzas, reportes, documentos y configuración) no son por sucursal: valen por la suma de todos sus roles. Si el rol que le das en una sola sucursal trae, por ejemplo, permiso de Facturación, esa persona entra a la facturación de toda la cuenta. La pantalla de acceso te lo avisa por cada rol.
- Una persona solo puede estar activa en una empresa a la vez. Crear una cuenta con un correo que ya existe da «Ya existe una cuenta con ese email».
| Regla | Qué significa |
|---|---|
| El Dueño es inmutable | El rol Dueño no se asigna a nadie, no se limita por sucursal, no se desactiva ni se elimina, y su clave y su PIN solo los cambia él mismo (su PIN es de 6 dígitos). Se crea solo para quien registra la empresa. |
| Nadie da lo que no tiene | Al asignar un rol, el rol no puede traer permisos que quien lo asigna no tenga: «No puedes asignar el rol X: da permisos que tú no tienes». Tampoco puedes dar acceso a una sucursal en la que tú no estás. |
| Gestionar a otro exige verlo entero | Para editar, reactivar, eliminar, cambiar el PIN o la clave de alguien necesitas acceso a todas sus sucursales: un Administrador solo de Centro no puede tocar a un Cajero que también trabaja en Providencia. Una persona sin ninguna sucursal solo la gestiona el Dueño. |
La página Equipo
Quién está en tu cuenta y qué botones hay en cada tarjeta.
Abre Equipo en el menú del Panel (sección Administración): «Gestiona los miembros de tu cuenta y a qué sucursales tienen acceso». Cada persona es una tarjeta con su nombre, su correo y chips de acceso: Dueño · Todo el sistema, o un chip «{Sucursal} · {Rol}» por cada pareja, o Sin acceso a ninguna sucursal en rojo. Una insignia Inactivo marca a quien fue eliminado, y Sin PIN a quien no tiene PIN de cajero.
| Botón | Qué hace | Permiso que exige el servidor |
|---|---|---|
| Crear miembro | Crea la cuenta de una persona nueva. | Invitar usuarios |
| Editar acceso | Cambia sus sucursales y roles. | Editar usuarios |
| PIN | Fija su PIN de cajero. | Editar usuarios |
| Cambiar clave | Le pone una clave nueva. | Editar usuarios |
| Eliminar | Desactiva a la persona (no la borra). | Eliminar usuarios |
| Reactivar | La vuelve a activar, sin pedir confirmación. | Editar usuarios |
Ojo: La pantalla muestra botones que tu rol puede no tener. Equipo solo revisa si puedes «gestionar» a esa persona, no tu permiso. Por omisión, el Gerente de tienda puede crear miembros pero al tocar Editar acceso, PIN, Cambiar clave o Reactivar recibe «Permiso requerido: platform.users.update»; y el Administrador ve Eliminar pero solo el Dueño tiene ese permiso.
- No hay buscador, filtros ni paginación, ni se editan el nombre, el correo ni el teléfono de otra persona (cada quien los edita en su Configuración).
- No hay invitaciones por correo en la pantalla: el Dueño crea las cuentas y entrega la clave.
- Equipo y Roles se abren juntos con el permiso de ver usuarios.
Crear un miembro
Su cuenta, su clave y su acceso por sucursal.
- En Equipo toca Crear miembro.
- Escribe el Email (obligatorio) y, si quieres, el Nombre completo (opcional).
- Escribe la Contraseña y Repetir contraseña, o toca Generar clave segura: crea una de 14 caracteres y la deja a la vista con el aviso «Anota esta clave antes de guardar: después no se puede volver a ver. Entrégasela por un medio seguro.»
- En Acceso por sucursal elige una sucursal, su Rol y toca Agregar. Repite por cada sucursal. Con × quitas una.
- Toca Crear cuenta.
Qué verás
Ves «Cuenta creada para {correo}» y una tarjeta nueva. La cuenta queda confirmada, sin correo de verificación, y no se envía ningún correo a la persona: tú le entregas su correo y su clave. Al entrar, ella ve un aviso suave para cambiarla por una que solo conozca ella (no es obligatorio).
- Requisitos de la clave (los mismos en pantalla y servidor): 8 o más caracteres (máximo 72 bytes), una minúscula, una mayúscula, un número y un carácter especial. No puede contener el correo ni el nombre, ni ser una clave muy común o filtrada públicamente.
- Bajo el selector de rol ves un resumen de lo que hace («N permisos · Panel x · POS y») y, si el rol da permisos de cuenta, el aviso «Este rol además da acceso de cuenta a: …». El enlace Ver qué hace cada rol → lleva a Roles.
- Solo ves y das tus sucursales, y solo los roles que tú puedes dar (nunca el Dueño). Un Gerente de tienda, en la práctica, puede dar Cajero, Visualizador y Gerente de tienda.
- El plan limita las personas por sucursal (más abajo).
Errores comunes
- Error: «Las contraseñas no coinciden» o «agrega al menos una sucursal con su rol».
- Repite la clave igual en ambas casillas y agrega al menos una pareja sucursal + rol antes de crear.
- «Ya existe una cuenta con ese email».
- Esa persona ya usa StorEdge (con tu empresa u otra). Una persona solo puede estar activa en una empresa a la vez.
- «Tu plan Number One admite hasta 3 usuarios por sucursal. Sube de plan en Facturación para agregar más.»
- Llegaste al tope de usuarios de esa sucursal (ver «Los límites del plan»).
Editar el acceso de una persona
Sumar, quitar o cambiar sucursales y roles.
- En la tarjeta de la persona, toca Editar acceso. Arriba ves «Hoy:» con sus accesos actuales.
- Agrega sucursales con la fila de Agregar, cambia el rol de una pareja con su selector, o quítala con ×.
- Revisa el resumen de colores: «Le vas a dar acceso a…» (verde), «Le vas a quitar…» (rojo) y «Le vas a cambiar el rol en…» (ámbar).
- Toca Guardar.
Qué verás
Se reemplazan todas sus parejas por las que quedaron en pantalla. El servidor aplica el cambio en menos de un minuto; la pantalla de esa persona puede tardar hasta que su sesión se renueve (hasta unas 3 horas): si necesita verlo ya, que cierre sesión y vuelva a entrar.
- Al Dueño no se le puede limitar: su modal solo dice «Acceso a todo el sistema, sin excepciones».
- Los datos personales (nombre, correo) no se editan aquí.
- Queda registrado «Cambió el acceso de un usuario», con el antes y el después.
Eliminar y reactivar a una persona
«Eliminar» desactiva; no borra nada.
- Toca Eliminar en la tarjeta (solo si puedes gestionarla y no es el Dueño).
- Confirma en Eliminar miembro: «¿Eliminar a {nombre} del equipo? Pierde el acceso a la cuenta.»
Qué verás
La persona pierde el acceso al instante, se cierran todas sus sesiones, se borra su PIN y la tarjeta pasa a Inactivo. Sus accesos por sucursal y su historial se conservan.
- Reactivar (permiso de editar usuarios) la deja activa de nuevo con los mismos accesos, pero sin PIN: debe crear uno nuevo. Falla si esa persona ya está activa en otra empresa, o si una de sus sucursales llegó al tope de usuarios del plan.
- Una persona inactiva no consume cupo del plan.
- Desactivar no borra su cuenta de acceso ni sus ventas; el nombre sigue apareciendo en lo que hizo.
El PIN de cajero
Cómo se identifica quien vende en una caja compartida.
El PIN de cajero es un número de 4 a 6 dígitos con el que cada persona se identifica en Cambiar cajero, en Venta activa, para que las ventas queden a su nombre sin cerrar la sesión. Cada persona tiene el suyo.
Tu propio PIN
- Abre Configuración → Seguridad y busca la tarjeta PIN de cajero (la insignia dice «Aún no tienes PIN» o «Tienes un PIN configurado»).
- Escribe el PIN nuevo, Repite el PIN y tu Contraseña actual.
- Toca Crear PIN o Cambiar PIN.
El PIN de otra persona
- En Equipo, toca PIN en su tarjeta (solo personas activas; no el Dueño ni tú mismo).
- Escribe el número («4 a 6 dígitos») y toca Guardar. La ventana se cierra sin mensaje y la insignia «Sin PIN» desaparece.
- Se rechazan los PIN obvios: iguales (0000, 111111), secuencias (1234, 4321, 123456), repeticiones (1212, 123123), 2580, 1004, 1379 y, de 4 dígitos, un año entre 1900 y 2030. Mensaje: «Elige un PIN menos obvio: nada de 1234, 1111, 0000 ni un año.»
- Dos personas activas de la misma empresa no pueden tener el mismo PIN: «Ese PIN no está disponible, elige otro» (no dice de quién es). Entre empresas distintas no hay restricción.
- El PIN no se puede ver ni recuperar: solo reemplazar. Se guarda cifrado.
- El PIN del Dueño es de 6 dígitos y solo lo cambia él mismo, desde Configuración → Seguridad.
- Cambiar la clave de alguien y desactivarlo también borran su PIN.
- Bloqueos: al fijar el PIN de otras personas, 30 por hora. Al adivinar en Cambiar cajero, 5 intentos cada 15 minutos y 30 fallos en 24 horas, tras lo cual hay que esperar o pedir ayuda al dueño.
Nota: Un PIN válido de alguien sin acceso a esa sucursal también cuenta como intento fallido. El detalle de «Cambiar cajero» está en Vender.
Cambiar la clave de otra persona
La forma de ayudar a quien olvidó la suya.
- En la tarjeta de la persona (activa; no tú ni el Dueño), toca Cambiar clave.
- Escribe la Contraseña nueva o toca Generar clave segura (puedes marcar Mostrar la clave).
- Toca Cambiar clave.
Qué verás
Ves «Listo, la clave quedó cambiada.» con la clave en un recuadro y el botón Copiar. «Entrégasela por un medio seguro: cuando cierres esta ventana no se puede volver a ver.»
- Se cierran todas las sesiones de esa persona y se borra su PIN de cajero (tendrá que crear uno nuevo en Configuración → Seguridad).
- Al entrar con la clave nueva verá un aviso para cambiarla por una propia; puede posponerlo.
- Tú no puedes cambiar tu clave aquí: usa Configuración → Seguridad. El Dueño solo la cambia él mismo. Hay un límite de 20 cambios por hora.
- Cambiar tu propia clave está en Cuenta, empresa y sucursales.
Nota: No hay cambio de contraseña obligatorio: solo un aviso postergable (14 días) cuando la fijó otra persona o a los 90 días de antigüedad. Tampoco hay verificación en dos pasos todavía.
Los cinco roles que trae tu cuenta
Qué puede hacer cada uno, de un vistazo.
| Rol | Permisos (de 65) | En una frase |
|---|---|---|
| Dueño | 65 | Todo, sin excepciones ni límites. No se puede cambiar. |
| Administrador | 61 | Todo menos eliminar usuarios, sucursales y la cuenta, y la facturación. |
| Gerente de tienda | 50 | Opera el negocio de su sucursal: ventas, inventario, compras, precios, turnos y reportes. No configura la cuenta ni edita usuarios, y crea miembros pero no los edita. |
| Cajero | 19 | Vende, cotiza, abre y cierra su turno, abre el cajón y consulta lo básico. No ve inventario ni reportes. |
| Visualizador | 12 | Solo mira: cotizaciones, productos, series, terminales, compras, conteos, listas de precio, traspasos, turnos de otros, contactos, reportes y archivos. No ve ventas ni inventario. |
- Los roles de sistema no se editan ni se eliminan: se ven y se duplican. Si necesitas uno parecido, duplícalo y edita la copia.
- Las cuentas antiguas pueden mostrar nombres distintos (por ejemplo «Gerente» en vez de «Gerente de tienda») y permisos algo distintos, porque se fueron actualizando por etapas. Revisa los tuyos en la página Roles.
- Los permisos no se heredan de un rol a otro: lo que ves en la tabla de abajo es exactamente lo que trae cada uno al crear la cuenta.
La página Roles y los roles propios
Ver, duplicar, crear y editar roles.
Abre Roles (sección Administración): «Un rol es un conjunto de permisos». Hay dos tarjetas, Panel y POS, cada una con su cantidad de roles, de personas y de permisos. Entra a una para ver una tarjeta por rol con una píldora por grupo («Ventas 6/8») y quiénes lo tienen.
Crear un rol propio (duplicando uno)
- En Roles de Panel o Roles de POS, toca Duplicar en un rol parecido al que quieres (o Crear rol).
- Escribe el Nombre (por omisión «{Nombre} (copia)») y la Descripción.
- En Permisos, marca o desmarca casillas; cada grupo tiene una casilla «todos» con su contador.
- Toca Crear copia (o Guardar).
Qué verás
El rol aparece en las tarjetas y se puede asignar en Equipo. Duplicar copia los permisos completos (del Panel y del POS), aunque estés en una sola página; al guardar desde una página, solo se tocan los permisos de ese servicio.
- Debes elegir al menos un permiso del servicio de la página («Error: elige al menos un permiso de POS»).
- Solo ves habilitadas las casillas de los permisos que tú tienes («No tienes este permiso, así que no puedes darlo»); apagar siempre se puede.
- Eliminar un rol propio pide confirmar y falla si alguien lo tiene, aunque esté inactivo: «Hay miembros usando este rol. Reasígnalos antes de eliminar.»
- Renombrar un rol a un nombre que ya existe falla con un error genérico; al crear sí dice «Ya existe un rol con ese nombre».
- El Gerente de tienda entra a la página pero solo mira: no ve ningún botón.
- Cambiar un rol queda registrado («Creó un rol», «Cambió los permisos de un rol», «Eliminó un rol»).
Nota: Crear, editar y duplicar roles propios es del plan Core en adelante. En Number One verás el candado «Disponible desde Core» y podrás ver los roles de sistema, asignarlos (incluso uno distinto por sucursal) y eliminar roles propios que ya existieran.
Permisos del Panel por rol
Los 20 permisos de cuenta y qué roles los traen por defecto.
Estos permisos no son por sucursal: valen por la suma de los roles de la persona. «Sí» = lo trae el rol al crear la cuenta.
| Permiso | Dueño | Administrador | Gerente de tienda | Cajero | Visualizador |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo y roles · Invitar usuarios | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Equipo y roles · Ver usuarios | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Equipo y roles · Editar usuarios | Sí | Sí | — | — | — |
| Equipo y roles · Eliminar usuarios | Sí | — | — | — | — |
| Sucursales · Crear tiendas | Sí | Sí | — | — | — |
| Sucursales · Editar tiendas | Sí | Sí | — | — | — |
| Sucursales · Eliminar tiendas | Sí | — | — | — | — |
| Contactos · Ver contactos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Contactos · Crear contactos | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Contactos · Editar contactos | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Contactos · Eliminar contactos | Sí | Sí | — | — | — |
| Facturación · Gestionar suscripción y pagos | Sí | — | — | — | — |
| Finanzas · Cargar costos operativos (arriendo, sueldos, otros) | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Reportes · Ver reportes | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
| Reportes · Exportar reportes | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Documentos · Ver archivos | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
| Documentos · Subir archivos | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Documentos · Eliminar archivos | Sí | Sí | — | — | — |
| Configuración · Editar configuración | Sí | Sí | — | — | — |
| Configuración · Eliminar cuenta | Sí | — | — | — | — |
Nota: Eliminar cuenta y Exportar reportes existen en el catálogo y se pueden tildar en un rol, pero hoy no habilitan ni bloquean nada: la eliminación real de la cuenta solo la hace el Dueño, y Analíticas no usa los permisos de reportes.
Permisos del POS por rol
Los 45 permisos del punto de venta, que valen por sucursal.
Estos permisos sí son por sucursal: se miden contra el rol de la persona en esa sucursal. Cada capítulo del POS de esta guía cita el permiso que necesita cada pantalla.
| Permiso | Dueño | Administrador | Gerente de tienda | Cajero | Visualizador |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas · Crear ventas | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Ventas · Ver ventas | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Ventas · Procesar devoluciones | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Ventas · Anular ventas | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Ventas · Aplicar descuentos manuales | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Ventas · Modificar precio manualmente | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Ventas · Abrir cajón sin venta | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Ventas · Definir metas de venta mensuales | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Cotizaciones · Ver cotizaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cotizaciones · Crear cotizaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Cotizaciones · Editar/enviar/rechazar cotizaciones | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Cotizaciones · Convertir cotización en venta | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Productos · Ver productos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Productos · Crear productos | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Productos · Editar productos | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Productos · Eliminar productos | Sí | Sí | — | — | — |
| Inventario · Ver inventario | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Inventario · Traspasar entre locales | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Inventario · Ajustar inventario | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Series · Ver series de producto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Series · Cambiar estado de una serie | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Turnos · Abrir/cerrar turno propio | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Turnos · Ver turnos de otros | Sí | Sí | Sí | — | Sí |
| Turnos · Cerrar turno de otro cajero | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Promociones · Crear/editar promociones | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Promociones · Aplicar manualmente | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Terminales · Ver terminales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Terminales · Crear terminales | Sí | Sí | — | — | — |
| Terminales · Editar terminales | Sí | Sí | — | — | — |
| Terminales · Eliminar terminales | Sí | Sí | — | — | — |
| Órdenes de compra · Ver órdenes de compra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Órdenes de compra · Crear órdenes de compra | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Órdenes de compra · Editar/enviar/cancelar órdenes de compra | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Órdenes de compra · Recibir mercadería de una orden de compra | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Conteos de inventario · Ver conteos de inventario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conteos de inventario · Iniciar un conteo de inventario | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Conteos de inventario · Cargar cantidades contadas / cancelar conteo | Sí | Sí | Sí | Sí | — |
| Conteos de inventario · Finalizar conteo (genera ajustes de stock) | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Listas de precio · Ver listas de precio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Listas de precio · Crear/editar/eliminar listas de precio | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Traspasos de stock · Ver traspasos de stock | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Traspasos de stock · Crear traspasos de stock | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Traspasos de stock · Editar/cancelar traspasos de stock | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Traspasos de stock · Despachar/confirmar recepción de traspasos | Sí | Sí | Sí | — | — |
| Integraciones · Configurar integraciones externas (ej. CFIEL) | Sí | Sí | — | — | — |
Nota: El Visualizador no tiene permiso de ver ventas ni inventario, y el Cajero no ve inventario ni los turnos de otros: en esas pantallas verás «Permiso requerido: …». Si quieres otra combinación, duplica un rol y ajústala.
Los límites del plan
Roles propios y personas por sucursal.
| Plan | Personas activas por sucursal (sin contar al Dueño) |
|---|---|
| Number One | 3 |
| Core | 5 |
| Advanced | 15 |
| Prime | 40 |
| EnterEdge | Sin tope (a medida) |
- El tope es por sucursal y se mide en el plan de esa sucursal. Una persona con acceso a dos sucursales cuenta en las dos. Se revisa antes de crear, al sumar una sucursal nueva a alguien y al reactivar.
- Los planes no limitan cuántos roles propios creas ni cuántas sucursales tienes.
- Bajar de plan nunca borra roles propios ni accesos ya dados: solo frena crear lo nuevo.
- Con la cuenta suspendida por falta de pago, crear miembros, editar accesos, eliminar, reactivar, cambiar claves, fijar PIN de otros y editar roles quedan bloqueados («Servicio suspendido por falta de pago…»). Siguen abiertos iniciar sesión y cambiar tu propia clave y tu propio PIN.
Lo que Equipo y Roles no hacen (todavía)
Límites a tener en cuenta.
- No envían invitaciones ni correos de bienvenida: el Dueño crea la cuenta y entrega la clave.
- No hay «todas las sucursales» ni dos roles en una misma sucursal.
- No se puede asignar, limitar, desactivar ni eliminar al Dueño, ni cambiar su clave o PIN desde Equipo.
- No hay eliminación definitiva de una persona (solo desactivar y reactivar) ni cambio de clave obligatorio, ni verificación en dos pasos.
- No hay roles para otros servicios: solo existen los permisos del Panel y del POS.
- No hay comisiones de vendedores ni recursos humanos.
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